Neue Inflation schockiert die Märkte

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Es wird befürchtet, dass die Inflation die US-Märkte in Mitleidenschaft ziehen wird
US-Aktien fielen und die Renditen von Staatsanleihen stiegen am Dienstag, da der ISM-Dienstleistungsindex einen großen Anstieg der Preise im Dezember verzeichnete. Auf den Märkten im asiatisch-pazifischen Raum kam es am Mittwoch zu einem gemischten Handel. Der südkoreanische Kospi stieg um 1,3 %. Unterstützt wurde es durch die Aktien von Samsung Electronics, die als Unternehmen ebenfalls um etwa 3,6 % zulegten. Vorhersage Der Gewinn im vierten Quartal wird hinter den Erwartungen der LSEG zurückbleiben.

Meta schließt das Faktencheck-Programm ab
Meta Dienstag angekündigt Es würde Programme zur Faktenprüfung von Drittanbietern abschaffen, um „die freie Meinungsäußerung wiederherzustellen“ und zu einem „Community Notes“-Modell übergehen, das dem System in Elon Musks Plattform X ähnelt. Mitarbeiter nutzten ihre internen Foren, um die Entscheidung des Unternehmens zu kritisieren. Zwei Wochen vor der Amtseinführung des neu gewählten US-Präsidenten Donald Trump.

Die potenzielle Bewertung von Anthropic beträgt 60 Milliarden US-Dollar
Anthropic, das von ehemaligen Führungskräften der OpenAI-Forschung gegründete Startup für künstliche Intelligenz, befindet sich in späten Gesprächen, um bis zu 2 Milliarden US-Dollar bei einer Bewertung von 60 Milliarden US-Dollar aufzubringen, wie CNBC bestätigt hat. Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen wird die Finanzierungsrunde von Lightspeed Venture Partners geleitet. Anthropic, das von vielen unterstützt wird AmazonasAI Chatbot ist der Schöpfer der Cloud.

Indien kann von Trump profitieren, sagt Portfoliomanager
Laut Kunal Desai, Portfoliomanager bei GIB Asset Management, macht der Plan des designierten US-Präsidenten Donald Trump, hohe Zölle gegen China zu erheben, Indiens geopolitische Position „geeignet für die Ära Trump 2.0“. Indien sei aufgrund seiner Währungssouveränität und der steigenden Aktienrenditen ein attraktives Investitionsziel, sagte Desai.

(PRO) Warnzeichen an der Börse
Howard Marks, Mitbegründer und Co-Vorsitzender von Oaktree Capital Management, der die Dotcom-Blase vorhergesagt hat, sieht fünf Warnsignale an der Börse. Obwohl Marx es nicht als Blase bezeichnet, macht er sich Sorgen über Anzeichen von Schaumbildung an den Aktienmärkten. Darauf sollten Anleger laut Marks achten.

Ein Zeichen dafür, wie besorgt die Anleger über eine Rückkehr der Inflation sind Index des Institute for Supply Management ServicesEin Inflationswert, der normalerweise wichtigeren Datenpunkten wie dem Verbraucherpreisindex folgt, sendet Schockwellen durch den Markt.

Der Preisindex für den ISM-Bericht vom Dezember stieg von 58,2 % im November auf 64,4 %, was einem Anstieg von mehr als 10 % entspricht. Dies sei das erste Mal seit Januar 2024, dass der Wert über 60 % liege, bemerkte Steve Miller, Vorsitzender des Business Survey Committee des ISM.

Das könnte nur der Beginn eines ungewollten Aufwärtstrends sein. Miller führt einen Teil der Ausweitung der Dienstleistungsaktivitäten auf das „Risikomanagement für die Auswirkungen von Hafenstreiks und möglichen Zöllen“ zurück – beides erzeugt Inflationsdruck.

Als Reaktion darauf drängten die Anleger nach oben 10-jährige Fondsrendite Der US-Handel erreichte im Laufe des Tages 4,699 %, den höchsten Stand seit dem 26. April. Sie haben auch ihre Erwartungen für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte auf der Januar-Sitzung der US-Notenbank nach unten korrigiert und die Wahrscheinlichkeit, dass dies geschieht, von 1 auf 4,8 % gesenkt. 8,6 % Wahrscheinlichkeit am Vortag, laut FedWatch der CME Group Ausrüstung.

Aktien sind betroffen. Der S&P 500 Um 1,11 % gesunken Dow Jones Industrial Average Es gab einen Rückgang von 0,42 Prozent Nasdaq Composite Nach unten gezogen durch Rückgänge bei Technologieaktien, Rückgang um 1,89 %. Nvidia Der Kurs fiel um 6,2 % und beendete damit seine dreitägige Siegesserie.

„Sie erhalten eine Neukalibrierung der Inflationserwartungen und der Zinserwartungen der Fed. Das hat diesen kleinen Ausverkauf an den Aktienmärkten nach früherer Euphorie ausgelöst“, sagte Tom Heinlein, leitender Investmentstratege bei der U.S. Bank Asset Management Group.

Der starke ISM-Bericht deutet jedoch darauf hin, dass es der US-Wirtschaft immer noch gut geht und sie einen fruchtbaren Boden für Gewinnwachstum bietet, sagte Heinlein. Und David Lefkowitz, CIO-Leiter US-Aktien bei UBS, schrieb am Montag in einer Notiz: „Gewinnwachstum ist wichtiger als die Bewertung der Renditen in den nächsten 12 Monaten.“

Ein einzelner Datenpunkt einer Inflationsmessung gibt keinen Aufschluss über die Entwicklung der Inflation oder der Unternehmensgesundheit für das kommende Jahr. Aber im Moment lohnt es sich, vorsichtig vorzugehen.

— Jeff Cox, Sean Colon, Pia Singh und Lisa Kailai Hahn von CNBC haben zu diesem Bericht beigetragen.