Jensen Huang, Mitbegründer und CEO von Nvidia Corp., spricht auf dem Nvidia AI Summit am 13. November 2024 in Tokio und stellt die KI-Beschleunigerchips des Unternehmens für Rechenzentren vor.
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Künstliche Intelligenz ist für viele alltägliche Verbraucher immer noch ein abstraktes Konzept, das nicht sicher ist, wie es ihr Leben verändern wird. Aber es steht außer Frage, dass Unternehmen darin einen Mehrwert finden.
Einige der größten Gewinner der diesjährigen Börsenrallye, bei der der Nasdaq um 33 % zulegte und andere US-Indizes zweistellige Zuwächse verzeichneten, stehen in direktem Zusammenhang mit den schnellen Fortschritten in der KI. Chiphersteller Nvidia Unter ihnen ist es, aber es ist nicht allein.
Ein weiteres herausragendes Thema, das sich in diesem Jahr gut entwickelt hat, ist Krypto. Beginnend mit der Einführung eines börsengehandelten Spot-Bitcoin-Fonds im Januar hatten Kryptowährungen ein großes Jahr 2024, das durch den Wahlsieg von Donald Trump, in den die Kryptoindustrie stark investierte, unterbrochen wurde. Viele mit Kryptowährungen verbundene Aktien haben einen großen Aufschwung erlebt.
Da im Jahr noch vier Handelstage übrig sind, sind hier die US-Technologieaktien mit der besten Wertentwicklung im Jahr 2024 unter Unternehmen mit einem Wert von 5 Milliarden US-Dollar oder mehr.
AppLovin
Adam Foroghi, CEO von Applovin.
CNBC
AppLovin Startete das Jahr mit einer Marktkapitalisierung von fast 13 Milliarden US-Dollar und war vor allem für seine Investitionen in eine Reihe mobiler Gaming-Studios bekannt, die Titel wie „Woody Block Puzzle“, „Clockmaker“ und „Bingo Story“ produzierten.
Bis Ende dieses Jahres war AppLovins Wert auf über 110 Milliarden US-Dollar gestiegen, was den Wert des Unternehmens deutlich erhöht. Starbucks, Intel Und Airbnb. Zum Handelsschluss am Dienstag sind die Aktien von AppLovin in diesem Jahr um 758 % gestiegen und haben damit alle anderen Technologieunternehmen übertroffen.
Während AppLovin im Jahr 2021 auf der Welle der Begeisterung für Online-Spiele aus der Corona-Ära an die Börse ging, konzentriert sich das Unternehmen nun auf steigende Gewinne aus Online-Werbung und Fortschritten in der KI.
Letztes Jahr veröffentlichte AppLovin eine aktualisierte Version 2.0 seiner Anzeigensuchmaschine namens AXON, die dabei hilft, gezieltere Anzeigen auf Gaming-Apps zu platzieren, die dem Unternehmen gehören und auch von Studios verwendet werden, die die Technologie lizenzieren. Der Umsatz mit Softwareplattformen stieg im dritten Quartal um 66 % auf 835 Millionen US-Dollar und übertraf damit das Gesamtwachstum von 39 %.
Der Nettogewinn stieg im Quartal um 300 %, und die Gewinnmarge des Unternehmens stieg von 12,6 % im Vorjahreszeitraum auf 36,3 %.
AppLovin-CEO Adam Foroghi, dessen Nettovermögen Über 10 Milliarden US-Dollar eingesammelt, noch gespannter auf das, was kommt. Bei der Gewinnmitteilung des Unternehmens im November diskutierte Foroughi ein E-Commerce-Testprojekt, das es Unternehmen ermöglichen würde, gezielte Werbung für Spiele anzubieten.
„In all meinen Jahren ist dies das beste Produkt, das wir je gesehen haben, das am schnellsten wachsende, aber es befindet sich noch in der Pilotphase“, sagte er.
Subtile Strategie
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Der Aktienkurs des Unternehmens ist in diesem Jahr um 467 % gestiegen, was auf eine Bitcoin-Kaufstrategie zurückzuführen ist, die Gründer Michael Sellers zu einem Helden des Krypto-Kults gemacht hat.
Mitte 2020 kündigte das Unternehmen Pläne an, mit dem Kauf von Bitcoins zu beginnen. Bis zu diesem Zeitpunkt war MicroStrategy ein bescheidener Anbieter von Business-Intelligence-Software, aber seitdem hat das Unternehmen seinen ständig steigenden Aktienkurs genutzt, um Aktien zu verkaufen, Schulden aufzunehmen und mehr Münzen zu kaufen, um 444.000 Bitcoins zu kaufen.
Mit einem Bestand von rund 44 Milliarden US-Dollar ist es mittlerweile der viertgrößte Bitcoin-Inhaber der Welt, nur hinter dem Schöpfer Satoshi Nakamoto, dem iShares Bitcoin Trust von BlackRock und der Krypto-Börse Binance. Die Marktkapitalisierung von MicroStrategy ist von rund 1,1 Milliarden US-Dollar, als das Unternehmen noch ein reines Softwareunternehmen war, auf heute 80 Milliarden US-Dollar gewachsen.
Während die Rallye im Vorfeld des Novembers anhält, sorgte Trumps Wahlsieg im vergangenen Monat für zusätzlichen Antrieb. Die Aktie ist seitdem um 57 % gestiegen, während Bitcoin um fast 44 % gestiegen ist. Trump bezeichnete Bitcoin einst als „Betrug“, doch bei dieser Wahl war er der Favorit der Branche und wurde von einigen großen Akteuren stark unterstützt. Münzbasis.
„Mit dem roten Sweep steigt Bitcoin mit dem Rückenwind, und der Rest der digitalen Vermögenswerte wird ebenfalls steigen“, sagte Sailer nach der Wahl gegenüber CNBC. Er sagte, dass Bitcoin zwar ein „sicheres Geschäft“ im Krypto-Bereich bleibe, „es aber Wachstum in der gesamten Digital-Asset-Branche geben wird“, da das „Digital-Asset-Framework“ für den breiteren Krypto-Markt eingeführt werde.
palantir
Alex Karp, CEO von Palantir Technologies, führt durch eine Vormittagssitzung der Allen & Company Media and Technology Conference am 10. Juli 2024 in Sun Valley, Idaho.
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palantir Im Jahr 2024 erlebte der Aktienkurs einen enormen Anstieg auf dem Weg zu einem Anstieg von 380 %. Seinen Höhepunkt erlebte das Unternehmen letzten Monat, als das Softwareunternehmen seine Umsatzprognose einen Tag vor der Präsidentschaftswahl anhob.
Das Unternehmen, das Datenanalysetools an Verteidigungsbehörden verkauft, erhöhte sein Ziel für 2024, wobei die Prognose für das vierte Quartal die Schätzungen der Analysten übertraf. Palantir übertraf auch die Ergebnisse des dritten Quartals, gab Vorstandsvorsitzender Alex Karp bekannt. Die Erträge gingen weiter„Wir sind in diesem Quartal absolut durchgestartet, angetrieben von der unerbittlichen KI-Nachfrage, die nicht nachlassen wird.“
Die Aktien stiegen im Ergebnisbericht um 23 % und am Tag nach Trumps Wahlsieg um weitere 8,6 %. Palantir-Mitbegründer und Vorstandsmitglied Peter Thiel war während des Wahlkampfs 2016 ein großer Trump-Unterstützer und half bei der Organisation eines Treffens mit Technologiemanagern im Trump Tower nach der Wahl. Karp war einer der Teilnehmer.
Karp unterstützte jedoch im Wahlkampf 2024 offen die demokratische Kandidatin, Vizepräsidentin Kamala Harris. Er Die New York Times sagte In einer im August veröffentlichten Geschichte heißt es, dass Thiels frühere Unterstützung für Trump und die anschließende Gegenreaktion es „schwer machten, Dinge tatsächlich zu erledigen“.
Dennoch hat sich die Wall Street hinter Palantir gestellt, da sie optimistisch ist, dass nach der Wahl weitere Militärausgaben in das Unternehmen fließen werden.
Karps Kommentare im Ergebnisbericht vor der Wahl deuten darauf hin, dass es dem Unternehmen so oder so gut gehen wird.
„Unser Geschäftswachstum beschleunigt sich weiter und unsere finanzielle Leistung übertrifft die Erwartungen, da wir der ungebrochenen Nachfrage unserer US-amerikanischen Regierungs- und Geschäftskunden nach den fortschrittlichsten Technologien der künstlichen Intelligenz nachkommen“, sagte Karp. Brief an die Aktionäre.
Analysten gehen laut LSEG davon aus, dass der Umsatz im Jahr 2025 um etwa 24 % auf 3,5 Milliarden US-Dollar steigen wird.
Robinhood
Robinhood Der Aktienkurs hat sich in diesem Jahr mehr als verdreifacht, obwohl er am 31. Oktober nach enttäuschenden Gewinnen um 17 % gefallen ist.
Die Anleger schauten sich diese Zahlen ein paar Tage später an und ließen die Aktie nach Trumps Wahlsieg um 20 % steigen, da alles, was mit Krypto zu tun hatte, in die Höhe schoss. Einer der größten Wachstumsmotoren von Robinhood ist Krypto, das Privatanleger neben ihren Aktien ganz einfach in der App kaufen können.
Der Umsatz aus Kryptotransaktionen stieg im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 165 % auf 61 Millionen US-Dollar und machte 10 % des gesamten Nettoumsatzes aus.
Zusätzlich zu Bitcoin können Robinhood-Benutzer problemlos etwa 20 weitere Kryptowährungen kaufen, von beliebten digitalen Vermögenswerten wie Ethereum bis hin zu Altcoins wie Dogecoin, Shiba Inu und Bonk. Beim Investorentag des Unternehmens im November sagte Vlad Tenev, CEO von Robinhood, dass Krypto nicht nur eine Investition sei, sondern eine „disruptive Technologie, die die zugrunde liegende Infrastruktur für Zahlungen, Kredite und verschiedene Arten handelbarer Vermögenswerte verändert“.
Für das vierte Quartal erwarten Analysten laut LSEG ein Umsatzwachstum von Robinhood um 70 % auf 805,7 Millionen US-Dollar, was die schnellste Wachstumsrate aller Quartale seit dem Börsengang des Unternehmens im Jahr 2021 wäre.
Die Rallye von Robinhood in diesem Jahr übertraf die von Coinbase, die um 61 % zulegte. Doch mit einer Marktkapitalisierung von 70 Milliarden US-Dollar ist Coinbase immer noch doppelt so viel wert.
Nvidia
von Nvidia Der erstaunliche Lauf geht weiter.
Nach dem Zuwachs von 239 % im letzten Jahr, der auf die Begeisterung für generative KI zurückzuführen war, legte Nvidia in diesem Jahr um weitere 183 % zu und erhöhte die Marktkapitalisierung um satte 2,2 Billionen US-Dollar.
Zweimal in diesem Jahr gewann Nvidia den Titel des wertvollsten börsennotierten Unternehmens der Welt. Apfel ist fortgeschritten und liegt bei fast 4 Billionen US-Dollar, während Nvidia bei 3,4 Billionen US-Dollar liegt Microsoft bei 3,3 Billionen US-Dollar.
Nvidia bleibt der größte Nutznießer des KI-Booms, da die größten Cloud-Anbieter und Internetunternehmen alle Grafikprozessoren aufkaufen, die sie finden können. Der Jahresumsatz ist in den letzten sechs Quartalen jeweils um mindestens 94 % gestiegen, mit einem Wachstum von mehr als 200 % in diesem Zeitraum.
CEO Jensen Huang sagte im jüngsten Ergebnisbericht des Unternehmens, dass ein KI-Chip der nächsten Generation namens Blackwell „in voller Produktion“ sei. Finanzchefin Colette Cress sagte, das Unternehmen sei auf dem Weg, im vierten Quartal einen Umsatz von „mehreren Milliarden Dollar“ bei Blackwell zu erzielen.
„Jeder Kunde kämpft darum, als Erster auf den Markt zu kommen“, sagte Kress. „Blackwell ist jetzt in den Händen aller unserer wichtigsten Partner und sie arbeiten daran, ihre Rechenzentren zusammenzubringen.“
Während für ein Unternehmen der Größe von Nvidia ein weiterhin starkes Wachstum erwartet wird, steht die unvermeidliche Verlangsamung bevor. Analysten prognostizieren für die nächsten Quartale Rückgänge im Vergleich zum Vorjahr, wobei das Wachstum bis zur zweiten Hälfte des nächsten Jahres auf die Mitte der 40er-Jahre sinken wird.
Nvidia erwirtschaftet den Großteil seiner Einnahmen von einer Handvoll Technologiegiganten, daher stellen alle finanziellen Veränderungen ein erhebliches Risiko für Anleger dar.
Das veranlasst Nvidia dazu, neue KI-Dienste aufzubauen und die Entwicklung dieser Anwendungen zu beschleunigen, „mit dem Potenzial, in den kommenden Jahren Milliarden von Agenten einzusetzen“, sagte Kress. Auf der Telefonkonferenz.
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